移动版

计算机行业:银行信息系统2020年六成迁移至云平台,强烈推荐信息安全领域投资机会

发布时间:2016-07-18    研究机构:华创证券

上周上证综指上涨2.2%,深证成指上涨2.0%,中小板指上涨1.5%,创业板指上涨1.1%。中信计算机指数(CI005027)上涨2.2%,在中信29个行业中涨幅排名第18位。上周去IOE指数上涨2.4%。个股方面,GQY视讯、海联讯和中国软件表现相对较好,全周分别上涨46.4%、上涨13.8%和上涨12.8%;而京天利、梅安森和皖通科技表现欠佳,全周分别下跌11.8%,下跌9.7%和下跌9.7%。

行业观点:

上周计算机板块上涨2.2%,在所有行业中涨幅排18。计算机板块板块主题此起彼伏,前期区块链等行业热点主题本周表现较好,中报期计算机将迎来业绩预期高增长与主题的共振。本周网络安全行业出现重大事件,建议重点关注。继续以语音交互、人工智能、区块链、云计算、物联网等为代表的智能硬件、底层技术、新一代算法为主的技术创新将成为引领IT投资热潮的重点。我们预计7月份,主题与业绩预期高增长有望形成共振,积极建议逐渐加仓计算机板块。牛市高点以来,每当计算机板块跌至整体70X附近,都会孕育一波周线级别的反弹,且当前板块整体业绩水平较好,产业趋势仍然足够确定,机构仓位较低,计算机板块已具备明显的配置价值。

银监会:2020年六成银行信息系统迁移至云平台。7月15日,银监会就《中国银行业信息科技“十三五”发展规划监管指导意见》公开征求意见,意见稿指出银行业应稳步实施架构迁移,到“十三五”末期。面向互联网场景的重要信息系统全部迁移至云计算架构平台,其他系统迁移比例不低于60%。银行系统迁移利好积极布局金融云平台的公司,建议关注高伟达、信雅达、长亮科技。

把握硬件、底层技术创新带来的IT投资新周期。IT投资同样具备明显的周期,我们认为以互联网电商、社交平台、O2O、互联网金融、互联网医疗为代表的商业模式创新已经进入平缓周期,而以语音交互、人工智能、区块链、云计算等为代表的智能硬件、底层技术、新一代算法为主的技术创新将成为引领IT投资热潮的重点。未来产业和资本市场关注的热点将逐渐从“软”向“硬”迁移,互联网女皇报告提示我国互联网产业将引领全球发展,中国在区块链、人工智能等领域将加速发展,甚至有弯道超车的机会。人工智能、云计算、大数据等技术创新的底层创新将继续引领IT投资热潮。建议关注人工智能及区块链的主题投资机会,人工智能建议关注思创医惠(智能医疗)、神思电子(智能识别)、长高集团(智能电力)、东方网力(智能安防),区块链建议关注海立美达、飞天诚信、广电运通等。智能语音交互建议关注科大讯飞、国光电器、漫步者、奋达科技(002681)、英唐智控、和而泰。

申请时请注明股票名称